Forældre samles i den lille forsamlingssal til Sunny Days børnehaves årlige småbørnsdansopvisning, kameraer klar og hjerter fyldt med spænding. I flere uger har børnene, fra to til tre år, øvet under den entusiastiske lærer Miss Emilys kyndige vejledning.
Blød musik begynder at spille, og når gardinet går op, træder børnene, iført farverige tutuer og små balletsko, ind på scenen. Publikum udbryder kollektivt “aww” ved synet af de søde børn.
Børnene forsøger at efterligne Miss Emilys koreografi. Nogle skubber, hopper og drejer på deres egen måde. Publikumets latter og klapsalver skaber en dynamisk stemning.
Men efterhånden som forestillingen skrider frem, bliver det klart, at hvert barn tolker bevægelserne forskelligt. En lille pige foran vælger at gå væk fra gruppen og snurre rundt med armene udstrakte.
Imens sætter Tommy, en anden dreng, sig uventet midt på scenen og studerer sine snørebånd intenst. Tommy er fast besluttet på at undersøge sine sko nøje, trods Miss Emilys forsøg på at få ham tilbage i rytmen.